МТС Банк помог «Газпром нефти» занять 100 миллиардов рублей

Сто миллиардов рублей привлекла «Газпром нефть» в рамках очередного размещения облигаций, соорганизатором которого стал МТС Банк. Итоговый спред к ключевой ставке составил 150 базисных пунктов, что оказалось ниже первоначальных ожиданий рынка. Спрос инвесторов позволил эмитенту зафиксировать крупный объем заимствований на трехлетний срок.

Интерес к новому выпуску серии 005Р-06R позволил снизить индикативный спред со стартовых 170 до 150 базисных пунктов. Книга заявок была закрыта 9 апреля, а итоговые расчеты на Московской бирже завершились 16 апреля 2026 года. МТС Банк сопровождает нефтяную компанию на долговом рынке второй раз за весну. Месяцем ранее банк участвовал в размещении аналогичного трехлетнего выпуска объемом 50 миллиардов рублей с такой же доходностью.

Новые облигации предусматривают переменный купон, привязанный к стоимости денег в экономике. Для «Газпром нефти» это стало вторым масштабным выходом на биржу за короткий период, при этом объем текущего транша вдвое превысил мартовские показатели. Участие банка в сделке обеспечило техническую сторону размещения и поддержку при формировании книги заявок на площадке Московской биржи.